返回列表【重磅】電商重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)詳解—2016中國(guó)移動(dòng)電商市場(chǎng)研究報(bào)告（二）
昨天，鎮(zhèn)小二帶各位鎮(zhèn)友回顧了2016年中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模和電商購(gòu)物類(lèi)APP排行榜（錯(cuò)過(guò)的小伙伴請(qǐng)溫習(xí)【重磅】2016中國(guó)移動(dòng)電商市場(chǎng)研究報(bào)告來(lái)了（一））。
今天我們來(lái)仔細(xì)聊聊細(xì)分市場(chǎng)下各類(lèi)電商平臺(tái)和APP的特點(diǎn)
1、綜合類(lèi)購(gòu)物APP
綜合類(lèi)電商成為B2C領(lǐng)域支柱
2015年中國(guó)B2C購(gòu)物網(wǎng)站交易規(guī)模約2.1萬(wàn)億，其中天貓與京東兩大巨頭占據(jù)了約80%的市場(chǎng)份額，蘇寧易購(gòu)、1號(hào)店、當(dāng)當(dāng)、亞馬遜、聚美優(yōu)品幾大公司亦有上榜。從占比結(jié)構(gòu)來(lái)看，綜合類(lèi)電商仍是B2C領(lǐng)域的絕對(duì)主力。
淘寶成為一種生活方式
共有10款綜合類(lèi)購(gòu)物App進(jìn)入Top40榜單，其中排名第一的淘寶以17.418%的活躍滲透率高居榜首，甚至高于其他App活躍滲透率之和，明顯領(lǐng)先其他App。
蘑菇街與美麗說(shuō)的后淘寶時(shí)代轉(zhuǎn)型
蘑菇街與美麗說(shuō)均通過(guò)導(dǎo)購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。淘寶作為一個(gè)龐大的電商平臺(tái)，其服務(wù)能力十分有限，無(wú)法做到針對(duì)某一類(lèi)消費(fèi)者的需求提供垂直的個(gè)性化服務(wù)。同時(shí)，產(chǎn)生于淘寶內(nèi)部的流量有限，小賣(mài)家無(wú)法承擔(dān)這些廣告位的高昂費(fèi)用。 這促使美麗說(shuō)和蘑菇街這樣的站外導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)站應(yīng)運(yùn)而生，豐富了商品的發(fā)現(xiàn)機(jī)制，能夠提供個(gè)性化商品導(dǎo)購(gòu)服務(wù)。
但在馬云內(nèi)部發(fā)出“不扶持上游導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)站繼續(xù)做大、阿里的流量入口應(yīng)該是草原而不是森林、不扶持返利網(wǎng)站”等指示后，被封殺的美麗說(shuō)與蘑菇街不得不轉(zhuǎn)向自建電商平臺(tái)之路，并開(kāi)始面向不同年齡和消費(fèi)力的女性用戶提供差異化的時(shí)尚媒體與時(shí)尚消費(fèi)服務(wù)。2016年6月三家國(guó)內(nèi)知名電商平臺(tái)美麗說(shuō)、蘑菇街、淘世界在宣布合并數(shù)月之后正式組建成新集團(tuán)“美麗聯(lián)合集團(tuán)”。
自營(yíng)物流，大平臺(tái)的配送博弈
京東、蘇寧、亞馬遜、當(dāng)當(dāng)、一號(hào)店均采用自有物流 第三方合作的方式配送，自營(yíng)商品由自有物流負(fù)責(zé)配送，京東、亞馬遜、當(dāng)當(dāng)均推出了當(dāng)日達(dá)的業(yè)務(wù)，并支持晚間配送，對(duì)于時(shí)間成本越發(fā)重要上班族們而言，當(dāng)日達(dá) 晚間配送優(yōu)勢(shì)或成為其選擇該平臺(tái)購(gòu)物的決定性因素。
阿里巴巴當(dāng)前的菜鳥(niǎo)驛站模式也解決了消費(fèi)者收取貨物的難題，未來(lái)菜鳥(niǎo)物流網(wǎng)絡(luò)意在打造一個(gè)全國(guó)24小時(shí)配送的服務(wù)體系，若建立完成則將徹底升級(jí)目前市場(chǎng)物流之爭(zhēng)。
相比其他大平臺(tái)，美麗說(shuō)、禮物說(shuō)、蘑菇街尚無(wú)能力運(yùn)營(yíng)自我物流。運(yùn)作自營(yíng)物流需要大量的時(shí)間和資金成本，深化與現(xiàn)有物流公司的合作或許將成為這些平臺(tái)最倚重的方向。
2、團(tuán)購(gòu)/特賣(mài)類(lèi)購(gòu)物App
七年磨一劍的特賣(mài)一哥
唯品會(huì)憑借“名品特賣(mài)”這一商業(yè)模式，目前在特賣(mài)電商領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先。2016年會(huì)員注冊(cè)突破2億。其中，唯品會(huì)的新客中90后占比越來(lái)越高，從2014年的34%增長(zhǎng)到2016年的43%，復(fù)購(gòu)率達(dá)到73%。
（唯品會(huì)APP界面顯示）
全品類(lèi)買(mǎi)手團(tuán)隊(duì)1600人，品牌3900個(gè)，精選重點(diǎn)品牌800個(gè)，專(zhuān)題特賣(mài)日上新200場(chǎng)，倉(cāng)儲(chǔ)覆蓋五大區(qū)160萬(wàn)平米，干線承運(yùn)網(wǎng)絡(luò)2680個(gè)，自營(yíng)配送點(diǎn)2000個(gè)，自有配送員17000名。二三四線城市占比87%，其中二線城市最高占比39%，三線城市占比26%，四線城市韓幣22%，一線城市占比最低，僅13%。
唯品會(huì)脫穎而出的秘密在于差異化經(jīng)營(yíng)，首頁(yè)信息以折扣信息為主，與其它購(gòu)物類(lèi)App首屏即開(kāi)始搜索，以商品為導(dǎo)向的常態(tài)不同，唯品會(huì)更像是打造了一種“逛街”的購(gòu)物場(chǎng)景，更多滿足的是消費(fèi)者非剛性需求或者逛街式的消費(fèi)。
3、跨境電商APP
用戶黏性很高
雖然其他跨境電商App木前體量較小，但用戶粘性很高，從周人均打開(kāi)次數(shù)上看，Wish周人均開(kāi)啟36.91次，HIGO平均每周人均開(kāi)啟23.17次，小紅書(shū)21.4次，這說(shuō)明跨境電商平臺(tái)app的用戶粘性很高。
根據(jù)麥肯錫的《2016中國(guó)數(shù)字消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告》，使用跨境電商購(gòu)物的用戶主主要消費(fèi)人群集中在1、2線城市，要購(gòu)買(mǎi)的是健康保健品、奢侈品、服飾等國(guó)內(nèi)買(mǎi)不到或太過(guò)昂貴的商品。
新政風(fēng)向上的跨境電商市場(chǎng)變遷
個(gè)人自用、合理數(shù)量的跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品，在實(shí)際操作中按照郵遞物品征收行郵稅，新政將其改為按照貨物征收關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅，稅負(fù)一舉大幅增加，相應(yīng)監(jiān)管方式也收緊。受新政影響，根據(jù)極光云服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)，跨境電商App用戶規(guī)模在此后的5個(gè)月持續(xù)下降，跨境電商App滲透率相比今年3月下降了0.71%。
4、二手電商APP
潛力巨大的共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)
2015年中國(guó)分享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為19560億元。預(yù)計(jì)未來(lái)五年分享經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)速度在40%左右，到2020年分享經(jīng)濟(jì)規(guī)模占GDP比重將達(dá)到10%以上。未來(lái)十年中國(guó)分享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有望出現(xiàn)5-10家巨無(wú)霸平臺(tái)型企業(yè)。
作為共享經(jīng)濟(jì)的一種，國(guó)內(nèi)電商巨頭今年也加快了在二手電商市場(chǎng)的布局，阿里巴巴將旗下閑置物品交易平臺(tái)“閑魚(yú)”和“拍賣(mài)”業(yè)務(wù)正式合并，58趕集二手業(yè)務(wù)獨(dú)立出來(lái)成立“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”，京東的“拍拍二手”、百姓網(wǎng)旗下的樂(lè)空空也開(kāi)始在二手市場(chǎng)發(fā)力。
咸魚(yú)：打造二手興趣社區(qū)
閑魚(yú)采取社區(qū)運(yùn)營(yíng)的方式，以附近、圈子、興趣等作為基點(diǎn)建立陌生人社交，將分布在各個(gè)城市的魚(yú)塘作為線下驅(qū)動(dòng)點(diǎn)。為志趣相投的用戶建立了較好的線上關(guān)系，在交易過(guò)程中買(mǎi)賣(mài)雙方相互信任程度較高。閑魚(yú)的興趣魚(yú)塘正是利用了這一點(diǎn)，獨(dú)樹(shù)一幟的與其他閑置交易平臺(tái)區(qū)分開(kāi)來(lái)。
（咸魚(yú)APP界面顯示）
根據(jù)閑魚(yú)方面公布的數(shù)據(jù)顯示，從成立至今，閑魚(yú)已累計(jì)超過(guò)1億實(shí)名認(rèn)證用戶，在不到兩年的時(shí)間里，該平臺(tái)上已成交閑置交易物品達(dá)1.7億件。而在近15個(gè)的時(shí)間里（2014年12月—2016年3月），“社區(qū)”也推動(dòng)閑魚(yú)成交增長(zhǎng)15.6倍。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：建立二手服務(wù)平臺(tái)
區(qū)別于閑魚(yú)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)從服務(wù)入手，稱(chēng)重對(duì)于交易安全性的保障和售后處理。58 集團(tuán)給出的數(shù)據(jù)顯示，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) APP 上線至今，日交易訂單峰值 10 萬(wàn)，每月增速超 30%。
（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)APP界面顯示）
二手商品的新舊程度是沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)可以劃分的，在C2C模式下難以保證買(mǎi)賣(mài)雙方在商品信息上的對(duì)稱(chēng)。目前，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在C2C模式下加入了C2B2C模式，加入了轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的自營(yíng)商品，目前只包含iPhone手機(jī)。
買(mǎi)家可以通過(guò)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)提供的官方驗(yàn)機(jī)通道讓賣(mài)家將商品寄往轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)驗(yàn)機(jī)，通過(guò)驗(yàn)機(jī)的商品再通過(guò)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)寄往買(mǎi)家。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在這個(gè)過(guò)程中充當(dāng)了第三方的質(zhì)檢工作，為用戶提供了更好的二手交易體驗(yàn)，提高了二手交易的成功率。同時(shí)在售后方面，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)推出58速運(yùn)，除了同城大件商品運(yùn)輸，還提供了家電安裝和售后服務(wù)。
國(guó)際二手電商市場(chǎng)體量更大
環(huán)顧國(guó)際市場(chǎng)，二手電商在電商交易中的發(fā)展體量更加龐大，國(guó)際電商巨頭eBay每年龐大的交易量中，二手物品交易所占的比重一直很高，在德國(guó)國(guó)市場(chǎng)，二手eBay的活躍滲透率高于eBay商城，排名購(gòu)物分類(lèi)第一。
在獵豹全球智庫(kù)2016年出品的《全球App發(fā)展報(bào)告中》觀察到，購(gòu)物分類(lèi)活躍滲透率最高的日本市場(chǎng)，排名第二的フリマアプリ就是二手物品交易平臺(tái)。
由此可見(jiàn)，二手電商在發(fā)達(dá)國(guó)家電商App市場(chǎng)中占據(jù)重要的份額，成為電商市場(chǎng)重要的組成部分，但在中國(guó)此類(lèi)app還剛剛興起，發(fā)展?jié)摿薮?/span>。
1、直播成為電商平臺(tái)的內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)延伸
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域當(dāng)下最火熱的當(dāng)屬直播App，在各大電商平臺(tái)眼中，直播已經(jīng)成為其內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)最重要的手段之一，傳統(tǒng)意義下的電商流量入口正在越來(lái)越被弱化，“用戶”的力量在互聯(lián)網(wǎng)世界中開(kāi)始權(quán)重越來(lái)越大，“直播”和“內(nèi)容”，可能會(huì)成為新的流量入口。
根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第38次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2016年6月，網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá)到3.25億，已接近國(guó)內(nèi)網(wǎng)民半數(shù)。 而電商平臺(tái)自然不會(huì)放過(guò)這樣一個(gè)大流量入口，“網(wǎng)紅 電商”成為電商平臺(tái)的標(biāo)配。
（京東直播（左）淘寶直播（右）界面展示）
總體而言“直播 電商”的合作模式為網(wǎng)紅直播、明星和電商平臺(tái)帶來(lái)了雙贏的效果，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前主流電商平臺(tái)均已在直播 電商領(lǐng)域完成試水，淘寶、天貓、京東、唯品會(huì)、蘑菇街、聚美優(yōu)品、蘇寧易購(gòu)都開(kāi)啟了直播的玩法，在自己的App中或者借助其它平臺(tái)，進(jìn)行直播導(dǎo)購(gòu)或者買(mǎi)手直播。
直播導(dǎo)購(gòu)類(lèi)似之前的電視導(dǎo)購(gòu)，只不過(guò)平臺(tái)從電視轉(zhuǎn)向了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。商家和消費(fèi)者直接互動(dòng)，吸引消費(fèi)者下單，而這樣確實(shí)也具有明顯的效果。
電商的競(jìng)爭(zhēng)往往是流量大戰(zhàn)。經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，各大電商品臺(tái)跑馬圈地，流量或多或少都遇到了瓶頸期。但是商戶增長(zhǎng)卻仍然非常快，這就造成商鋪之間可分配的流量越來(lái)越少，商鋪獲取流量成本的也更高?！爸辈?電商” 的模式無(wú)疑為電商流量的突破創(chuàng)造了新的方向，為了直播或成為電商平臺(tái)的標(biāo)配化功能，對(duì)于網(wǎng)紅資源的整合與爭(zhēng)奪，將成為電商直播下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。流媒體直播和網(wǎng)紅潮流的融合，讓電子商家贏得了忠實(shí)的粉絲。與此同時(shí)，通過(guò)這些網(wǎng)紅的社交網(wǎng)絡(luò)，商家品牌的影響力也得到了提高。
2、電商消費(fèi)將向三四線城市及農(nóng)村滲透
2014年全國(guó)農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1817億元，2015年農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3530億元，同比增長(zhǎng)94.3%。2016年上半年農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3120億元，預(yù)計(jì)到2016年將達(dá)6475億元。
另?yè)?jù)麥肯錫在《2016年中國(guó)數(shù)字消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告》中的數(shù)據(jù)顯示，低線城市（三四線及以下城市）網(wǎng)購(gòu)活躍度不亞于一二線城市，有些甚至還超越了。三線及三線以下城市居民網(wǎng)購(gòu)用戶數(shù)量更多，雖然電商普及率與一、二線城市澄碧還有差距，農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)者61%的增速，明顯高于城市居民網(wǎng)購(gòu)者增速。
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